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中国经济在银行财务报告:绿色信贷爆发 普惠;惠特尼小额信贷增长率超过30%

开隆理财网2022-05-10 11:03

2020年新冠肺炎疫情冲击后,2021年全球经济复苏分化,中国是唯一经济正增长的主要经济体。与经济共存的银行业也交出了2021年的答卷。

近日,上市银行年报披露结束,贝壳财经记者重点梳理了首批19家系统重要性银行的成绩单。9家银行的总资产占银行业总资产的60%左右,“赚钱”能力也很不错。归属于母公司股东的净利润都在数百亿以上。工、农、中、建四大行和招商银行净利润都在1000亿元以上。19家银行2021年日赚50亿,资产质量整体提升。

除了净利润,不良贷款等。绿色金融、普惠金融也被推到“C位”,成为新的风向标。银行对绿色产业投入了多少真金白银,对实体经济给予了多少支持,对区域协调发展的支持是否有所体现?壳牌财经记者带你通过系统重要性银行的财报看中国经济。

去年宏观经济形势好转,多家银行净利润快速增长。

15家银行归母净利润增长两位数。

根据中国人民银行去年10月公布的第一批系统重要性银行名单,国有银行19家,股份制银行9家,城商行4家。

按照系统重要性得分从低到高分为五组:第一组包括平安、光大、华夏、广发、宁波银行、上海银行、江苏银行、北京银行;第二组包括浦发、中信、民生、邮储;第三组包括交行、招行、兴业;第四组由工、农、中、建四家公司组成;没有银行进入第五组。

贝壳财经记者梳理这19家银行的财报发现,2021年归属于母公司股东的净利润均在100亿元以上,工、农、建、招行四大行归属于股东的净利润均超过1000亿元,分别达到3483.38亿元、2411.83亿元、2165.59亿元、3025.13亿元和1199.22亿元。2021年,9家银行归母净利润合计18047.51亿元,按一年360天计算,日均盈利50亿元。

在基数较高的基础上,15家银行2021年归母净利润仍实现两位数增长,其中最高的是广发银行,归母净利润同比增长31.09%;其次是江苏银行,达到30.72%。果壳财经记者注意到,中信、华夏等银行2021年净利润增速也达到了近年来的最高水平。

多家银行在财报或业绩会上分析,净利润的快速增长主要得益于2021年宏观经济形势好转、银行拨备支出减少、中间业务收入增加等因素。值得一提的是,去年LPR(贷款市场报价利率)下降,这无疑降低了银行的存贷利差,而存贷利差是银行传统利润的大头。但不少银行采取了“以量补价”的方式,即扩大信贷规模,抵消了息差下降的影响。这也是银行服务实体经济的出发点。

只有上海银行、北京银行、民生银行和浦发银行未能在2021年实现两位数的净利润增速。其中,浦发银行是唯一一家负增长的银行,净利润同比下滑9.12%,但今年一季度同比增速转正。从财报来看,营业收入下滑是影响浦发银行2021年净利润的主要因素。此外,为了给不良资产的消化留下“弹药”,银行业普遍提高了利率

从另一个角度看,随着存量不良资产处置力度的加大,风险资产的多渠道处置,风险资产管理能力的叠加增强,银行资产质量整体有所提升。根据银监会此前披露的数据,2021年,我国银行业共处置不良资产3.13万亿元,同比增加0.11万亿元,创历史新高,有效降低了信用风险水平。

2021年,17家系统重要性银行不良率同比下降0.02-0.2个百分点。从年末值看,宁波银行、邮储银行、招商银行不良率低于1%;最高的是民生银行,不良率1.79%,同比上升0.03个百分点,略高于银监会公布的同行业1.73%的平均不良率。

民生银行在财报中表示,截至报告期末,公司不良贷款主要集中在房地产业和采矿业。两大行业不良贷款总额为184.95亿元,占公司不良贷款的42.35%。2021年不良贷款增量中,房地产行业也是一大块。

另一家不良率上升的是上海银行,该行在财报中也提到,公司贷款及垫款不良率较去年末上升0.24个百分点,主要是个别房地产企业风险传导所致。2021年,该行整体不良率上升0.03个百分点至1.25%,而房地产贷款不良率从2.39%上升。

到3.05%;信息传输、软件和信息技术服务业的贷款不良率更是从0.26%猛涨到13.15%。

银行资产质量“保卫战”要面对的不只是房地产行业。例如平安银行2021年末对公房地产贷款不良率仅为0.22%,较上年末基本持平,但交通运输、邮电业贷款不良率达7.78%,年内大增了7.71个百分点;建行的房地产业贷款不良率从1.31%上升到1.85%,而采矿业不良率从3.35%上升到10.14%;浦发银行2021年末不良率最高的板块是农、林、牧、渔业,为12.1%,年初仅为4.7%,该行教育业贷款不良率则是从0.01%升到4.08%。

在2020年尚是众多银行不良“高风险区”的批发和零售业,2021年质量整体好转。例如农行2020年时批发和零售业不良率最高,为8.55%,2021年降到3.72%;工行的批发和零售业贷款2020年不良率为13.78%,2021年末降到8.31%。

不过银保监会在今年一次公开表态中称,当前疫情多点散发、宏观经济面临三重压力,许多企业尤其是小微企业、个体工商户生产经营仍面临困难,银行不良贷款反弹压力持续存在,风险防控形势依然严峻。银保监会将督促银行采用预期信用损失法,严格贷款质量分类,做实资产质量,持续加大不良资产处置力度。

碳中和元年,绿色信贷规模爆发

4家银行绿色信贷规模同比增长超100%

小微企业是产业链大动脉的“毛细血管”。2021年新冠疫情持续反复,监管延续普惠小微企业贷款延期还本付息政策,加大再贷款再贴现支持普惠金融力度,银行也纷纷强化对小微企业的金融支持。

“增速高于本行整体贷款增速10个百分点”,是多家银行对普惠小微贷款增速的描述。据贝壳财经记者统计,19家系统重要性银行去年普惠小微贷款规模增速普遍在30%以上,上海银行、兴业银行、工行、中行的贷款规模增速超过50%。截至2021年末,工行、农行、建行的普惠小微贷款余额突破万亿元,其中最高的是建行,达1.87万亿元。

降低贷款利率也是银行让利实体的做法。贝壳财经记者注意到,去年银行普惠小微贷款利率普遍下降,其中国有大行利率相对较低,基本不超过5%。“大型银行拥有强大的资本实力和相对低廉的筹资成本,业务模式标准化程度高,同时有强大的客户服务平台和后台数据整合能力。小型银行的比较优势则是贴近社区、贴近企业,人头熟,地头熟,更容易收集和运用市场主体的软信息。”一位监管人士曾对贝壳财经记者表示。

在2021“碳中和元年”,绿色信贷规模呈爆发式增长。有4家银行规模超万亿元,分别是工行、农行、建行、中国银行,截至去年末三者的绿色贷款余额分别为2.48万亿元、1.98万亿元、1.96万亿元;4家银行绿色贷款增速超过100%,分别是平安银行、上海银行、中信银行、民生银行,增速分别达204.6%、180.07%、140.75%、103.76%。

除了绿色信贷,过去一年中,各家银行也积极开展绿色债券发行、承销与投资,并在碳排放相关贷款方面进行了创新探索和实践。

不过业内人士表示,绿色金融蓬勃发展的同时,银行自身要提高能力建设、加强项目审核,警惕一些绿色金融支持项目涉嫌“染绿”、“洗绿”而滋生监管风险。此外,目前许多国有大行已开展环境压力风险测试,中小银行能力相对欠缺,要做好对高碳资产的划分和风险预警,管理好转型期可能面临的信用风险。

如何推动区域协调发展?

环渤海地区、长江三角洲是工行的揽储中心,农行在长三角和西部地区投放规模较高

透过数据还能看出,银行在不同区域布局的策略和特征。

例如“宇宙行”工行,2021年末存款总额26.4万亿元,继续稳坐全球银行业首位。工行的揽储中心是哪里?从数据看,环渤海地区吸收存款最多,达6.89万亿元,占比为26%;长江三角洲地区吸收存款5.44万亿元,占比为20.6%。这两个区域贡献了工行全行近一半的存款规模。多个区域利润贡献比也较为均匀,多在11%-15%之间。

农行在西部地区的优势大于其他大行。贝壳财经记者注意到,按地理区域划分,农行在西部地区的分支机构最多,达6776个;其次是中部地区,有5148个;在长江三角洲、珠江三角洲、环渤海地区和东北地区分别有2000-3000个分支机构。

与较强投放力度成正比的,是西部地区为农行带来21.2%的营业利润及21.2%的存款,对比其他区域表现突出,且优于其他大行的平均水平。农行在财报中称,2021年还加大了脱贫地区和中西部偏远农村机具布放力度。

从贷款投放区域看,工行2021年各区域贷款规模都在增长,东北地区和境外地区不良率上升,长江三角洲、珠江三角洲、环渤海地区、中部地区、西部地区不良率均下降。从绝对值看,东北地区不良率最高,为3.42%;环渤海地区次之,不良率为2.14%。

和工行类似,建行在长江三角洲、珠江三角洲、环渤海地区等多个区域的分支机构利润贡献比也较为均匀,多在15%-17%之间;2021年各区域贷款规模都呈增长,东北地区不良率上升,其他区域不良率下降。

农行在长江三角洲地区和西部地区的贷款投放规模相对更高,在2021年末占比分别达23.8%、21.8%,合计达45.6%。长江三角洲地区的贷款不良率也相对较低,2021年末为0.64%,环比下降0.24个百分点。不良率最高的是环渤海地区,达2.38%。

资管新规过渡期结束,财富管理能力愈发重要

招行去年理财规模跃居全市场第一,银行大财富管理业务的收入贡献比整体还较低

随着我国人均可支配收入提升,叠加资管新规、“房住不炒”等供给侧改革政策的推行,资金加速涌入财富管理行业,银行财富管理能力愈发重要,多家银行理财产品净值化率已达到100%。

有“零售之王”之称的招行,去年理财规模超过工行跃居全市场第一,2021年末,该行理财产品规模突破3万亿元。工行、农行、建行理财产品规模超过2万亿元,其他破万亿元规模的银行包括中行、交行、浦发、兴业、光大、中信、民生。

但到目前为止,商业银行大财富管理业务的整体收入贡献还较低。以招行为例,按照集团口径,该行大财富管理收入包括财富管理、资产管理和托管业务手续费及佣金收入,2021年这一收入总规模达521.3亿元,同比大涨33.91%,不过在营业收入中的占比还不到16%。

“资管产品真正迈入净值管理时代,基于专业核心竞争力的大资管时代已经到来。”德勤中国相关业务部门负责人对贝壳财经记者表示,银行理财在固收领域具有较大的优势,产品创新发展的空间还是很大的,比如养老产品、ESG投资等。如果理财子公司能够发挥后发优势、加大科技投入、引入市场化的机制,学习最先进的行业经验、吸引最优秀的人才,不断锤炼投资能力,持续丰富混合类产品、股票型产品和主流指数型产品线,理财子公司将会迎来更为广阔的发展空间。

新京报贝壳财经记者 程维妙 王雨晨 编辑 岳彩周 校对 付春愔

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