本文作者:开隆理财网

沃伦·巴菲特给世界的忠告:涨三次就追不上了;四次下去 你就不被压了 几乎把你持股的涨幅都吃光了

开隆理财网2022-05-01 11:04

巴菲特开始被投资圈的外人津津乐道,是从1986年他第一次进入福布斯富豪榜前10开始的。此后,巴菲特的资产以稳定快速的增长速度长期位居前十。在过去的40年里,他的投资组合的CAGR达到了20%,成为了世界公认的股神。去年,伯克希尔哈撒韦公司的股东大会吸引了全球投资者的目光。看了财经媒体,几乎都是大篇幅报道股东大会和巴菲特的金句!

他谈了很多关于中国市场的事情,其中两个非常重要:

1.中国市场估值低于美国,股票更便宜!

2.中国是一个新兴市场。很多人会参与股市,人会更投机。

有朋友可能要问了,既然老头觉得中国股票便宜,那么多年好像除了比亚迪就没买过。

原因是什么?我想大概有几个:

1.巴菲特说只做能看懂的股票。以这老头的专业知识和他一流的基金管理团队,说看不懂a股上市公司的财报,简直是天大的笑话!漂亮的数据,低廉的价格,动心却不动手,可能老人不太相信自己眼睛看到的东西吧!

2.正如他所说,中国股市充满了投机。我们还是跟着散户的趋势走吧。如果连上市公司自己都玩高卖低吸,炒作概念真的降低了,那就算是刘翔也跑不过裁判!

3.投资也是投资。巴菲特看好比亚迪和王传福!如果他投了可口可乐,也许国民教母陶华碧符合要求,可惜教母没有上市。上市公司要么不符合行业,要么不招人喜欢。反正老头也没挑出来几个!

所以现在巴菲特应该在关注中国股市的变化!这种改变来自于监管部门的严格监管,将完善市场,重塑市场的投资风格!另一方面,这种变化会越来越符合这种价值投资者的口味。

做一笔交易,必须要有再做一次的能力,包括资本、信心和机会。你可以被市场打败,但一定不能被市场摧毁。

我们来到这个市场是为了赚钱,但这个市场不是全自动取款机。进入股市就是去抢那些时刻准备抢你的人。

要注意投机的时机和技巧。机会不是每天都有,即使有,也不是每个人都能抓住。学会分析自己擅长把握的机会,学会用自己的长处去攻击别人的短处。有机会就投票,没机会就观望,离开。

如果你不知道自己擅长什么,就不要轻举妄动。和鳄鱼一起游泳有风险,入市赚钱要小心。做生意,最忌讳用压力资金。一旦资金有压力,心态就会扭曲。你会因为市场的正常波动而恐慌出局,这样事后你会发现自己处于非常有利的地位。

如果交易出海,可以安全规避风险。每一艘海底沉船都有一堆航海图。成功交易最重要的因素不在于你用哪一套规则,而在于你的自律。时间就是一切。生命不仅仅是战略之争,某种程度上也是时间与生命的竞争。巴菲特多活10年,即使每年只持续盈利5%,其财富的总增量也足以傲视世人。

反复做正确的事,大概率会赢。

散户多少股合适?

一直以来,很多股评和股民都有一个观点:散户资金小,研究股票的时间和精力有限,建议持有1-2只股票。当然也提到了选择标的股票。

然而,这种说法真的合适吗?交易者说这是不可取的,原因有四:

遇到黑天鹅怎么办?

这个理由应该一票否决。不要说满足不了。每年年末,你都要盘点一下“十大黑天鹅”。之前的双汇,獐子岛,方正证券,超日等等,还有现在还在肆虐的*ST袁波,概率极低,但哪怕是万分之一,一旦遇上,对个人的伤害都是11。

2

有没有想过突然中止?

其实这和原因1差不多,只不过停牌可能是好的也可能是坏的,但无论如何对自身造成资产流动性问题是现实的。毕竟如果全仓持有一只股票,不管大盘是涨是跌,心理都不会太平静。如果不幸的是,急需这笔资金,实在没办法凑钱。所以多只股票操作,基本可以规避这方面的风险。

选的股票靠谱吗?

然后利用财务和管理信息选股,时刻关注,可以防范1、2个方面的风险。我只能说呵呵,先不说普通散户是否有足够的专业能力筛选出优质的股票,因为连砖家看似选择的股票都不一定靠谱,更何况国内投机市场的背景。如你所知,题材的概念远远大于基本面,

政策利好远大于公司经营,优质个股在短期很多时候与价格反而是倒挂的,选优质个股投机靠不住。

4

客观助长了散户浮躁和豪赌心理。

集中持股客观上会助长了散户浮躁心态,加重投资者的的投机赌性心理,更容易乱交易。很显然,如果你手里只有一两只股票,涨跌起来都不会那么淡定,跌了急,涨了更急要不要卖;自己的股票盘整不动,看着别的股票涨就想着追涨;还有的朋友本身炒股就指望着押宝一夜暴富,赌性极重,股市从来就不是靠赌博能挣钱的地方。如果能够分散持股,大幅度的涨跌都会在个股间被相互熨平,会使投资者的心态更平和,操作也会更理性,毕竟少犯错比起乱交易想着多赚钱重要多了。

其实第一个理由已经足够让我选择等权分仓操作了,加上后面几点,只是让理由更充分,逻辑更严谨。当然,也不是没有例外,如果你真能做到闲看股市涨跌、使用的又是长期闲置资金、有足够耐性足够信心,对个股现状和前景了如指掌的情况下,可以孤注一掷,否则还是不要自个挖坑了!

短线选股的三大原则:

1、逆势选股,转势买股,在大盘一波下跌的最后两天至站上5日均线前,从涨停板中选股,这时的涨停板都有主力意图操控,这时的涨停有想要筹码的,有想趁涨停减仓的,选出想要筹码的票放入自选股观察。

2、涨停次日低开缩量收阴的不要,高开放量收阴的不要,留下次日放量继续收阳,能够在涨停价上站稳三天,且调整时量能均衡,不过度微缩,靠近5日线时买入。

3、异动量涨停选股,涨停后放出天量,随后几天股价却能不跌反涨,则这天放量很可能是主力想进一步拉高。

短线八种股票需要坚决回避:

(1)业绩亏损的问题股坚决不买;

(2)高位横盘整理的股票不买;

(3)正在走下降通道的股票不买;

(4)整个板块走势不好的股票不买;

(5)股性呆滞或超级大盘的股票不买;

(6)多家报纸极力推荐的股票不买;

(7)成交量特大但趋势不明的股票不买;

(8)累计涨幅较大的热门股,且该股股价远离10天均线的股票不买。

买入的技巧:

新高缺口:

从技术分析的角度来看,跳空缺口一般是一种比较明显的趋势信号。如果股价向上跳空,则表示上涨趋势可能来临;若股价出现向下跳空,则可能预示调整或下跌。当股价以的方式创出阶段性新高后,会如何演绎呢?

技术要点:

1、缺口出现前一个交易日为涨停K线或带上影线的K线,且涨停对应的量能明显放大;

2、出现缺口当日,股价开盘即展开强劲拉升,丝毫没有回补缺口的迹象;

3、形成跳空之前股价离启动最好不超过20%的涨幅。

最佳买点:

1、股价盘中调整至缺口附近时缩量,下杀动能衰竭是买入。

2、股价放量突破,形成缺口时,果断追击。

见底回升“十字星”:

出现在持续下跌末期的低价区,称为"见底回升十字星",这是见底回升的信号。尤其是一些低开跳空大十字星,其见底信号更为强烈。出现在低价区,股价有望形成反转走出一波中级行情。很多个股见底反转都是从十字星形态开始,因此,研究低位跳空十字星很有必要,有助于提高抓住牛股的胜算率。

技术形态:

在单日K线形态中,十字星通常意味着多空双方势均力敌,买卖变盘,有转势可能。当股价经过长期大幅下挫之后,跳空出现一颗十字星,最好伴随有放大的成交量。此时往往意味着多空双方势力从空方占优势演变为双方形成均势,筑底有望完成。如果隔日再放量出现一根大阳线,则多方优势确立,股价将急转直上。

操作要点:

1、此信号一定要位于股价长期下跌之后的低价区,可信度较高。

2、日K线出现当天伴随放大的成交量。

3、隔日若出现放量阳线,则信号更可信,可大胆跟进,中线持有。

杀阴起涨:

"杀阴起涨"战法主要是描述一种短线操作的重要方法。毫无疑问,对这种"杀阴起涨"技术的娴熟运用,会令你获得一种酣畅淋漓的赢利快感!但是,我必须告诉你,切莫因一两次成功而飘飘然。杀阴起涨的短线操作方法,重在规避短期风险,而非短期赢取暴利的捷径。

放量过头:

放量过头的图形特征:

1、股价在冲过前一头部时放出巨大的成交量,这种成交量有时是前几个交易日的几倍。

2、放量时有时是单根巨大阳线,有时是温和放量的几根阳线,总之在冲过前头部时有成交量的配合,而一般来说,多根放量的阳线的效果比单根的阳线好。

3、放量突破后短中期均线必须是多头排列。

放量过头的市场意义:

1、股价要想创新高必然要冲过前一头部,常见有轻松过头和放量过头两种形式。

2、放量过头是指主力还没有建仓完毕,大部筹码还未被锁定,通过放巨量冲过前头部的操作可强行建仓。

3、而放量过头的前头部是现在上升浪的底部。

4、放量过头后,前一头部被瓦解掉,原来的变成了未来股价的支撑线。

“龙头首阴”牛股战法

我们在平常炒股中能够看见有些妖股有着类似的走势,其实这都是游资运用的首阴战法所呈现出来的结果。首阴,就是指龙头股的第一根大阴线。

标的物:板块的绝对龙头,或者阶段性龙头,它们的第一次。龙头可以是龙1,也可以是龙2。

一个中心就是只抓龙头,两个基本点就是关注盘中跌停和尾盘跌幅超过6%的机会(早盘暴跌至-8%的机会往往把握不住,因为那时候你自己的股票也在跌,割肉换股难度太大。除非你刚好空仓。)

首阴战法可说出来,因为:

1)首阴战法有它合理的逻辑,所以生命力旺盛,长久不衰。其实很多战法没有什么逻辑性,只是约定成俗,但知道的人多了,庄家割不到韭菜,庄家就会换手法。

2)抄底接飞刀,一般人没这个胆量,这就是人性。所以,撑死了胆大的,大多数人只能眼睁睁地看着机会从身边溜走。

1、趋势是上涨的,不参与下跌的股票

为什么要参与上涨的股票?因为只有上涨的股票才有资金来推动。股票市场中只有资金关注才能连续上涨.资金不感兴趣了,业绩再好也不会连续上涨.最明显的例子就是妖股了。为什么妖股越涨越妖,因为吸引的资金越来越多,所以股价才会飞上天.基本这个原则,一定要参与上涨的股票。

2、必须连续涨停,只有连续涨停才能成为资金的宠儿

一只股票涨一天休息几天,再涨上去,就可以想象资金对这只股票是很犹豫的,市场的认可度不高,并不是资金的宠儿。要想成为资金的宠儿,第一点就是要连续涨停,只有连续涨停,才能吸引资金,才能成为市场资金的宠儿,我们要上就要上这种轿。

3、超过5个以上连续涨停的不买

一只股票连续涨停后突然下杀的威力是很大的,有可能一天就20%的亏损。为了稳定起见,短短几天涨幅超过一倍的暂时避开。要做稳定的,不要赚很多次,一次就亏完了。特别是融资和配资的,很容易一天就死掉了,要想想这个血的惨案才能管住自己的手。

4、连续涨停后要休息,休息要强势调整

连续涨停后休息一两天,是为了给后面蓄势,吸引更多的资金入场。但是休息不能将上升趋势搞没了。休息要体现出强势的休整,最好的调整方式是一天都在均线上下浮动,收盘收出高位十字星。这样的调整一般就是要往5日均线上奔去,只有找到了5日均线,才感觉到了稳定,才踏实。

5、调整无视大盘的涨跌最好

在大盘大跌时,最好判断龙头首阴的时刻。特征就是大盘上午跌,它还上涨。大盘再一路下跌,而它跌破分时均线又上拉回来。大盘尾盘狂泻,它也跟着泻,而且是无奈的泻。强势了一整天就在尾盘支撑不住了。这给出一个信号,它还有上涨动能,只是大盘不给面子,特别是资金的宠儿,基本上都有这个特点。

6、调整后第二天低开就是介入良机

在大盘向好时还低开,就应该果断介入。有时,开盘价低开三四个点就是买点,开盘不买再追高就来不及了。也有的还会再下探一点,又拉回。经常会去寻找均线的支撑。5日均线一旦找到,就立马弹起。还会有意想不到的收获,尾盘涨停,第二天高开。

7、在均线附近才是买入机会,跌破均线太多的不买

强势股调整很少有跌破均线的,总是还不到均线时就有资金抢筹了。如果跌破均线太多,说明资金并不认可了。理想的情况是在开盘先试仓,试完后看5日均线和分时均线的情况再加仓。如果开盘后一直向下,破均线不再回头就不再加仓。开盘后向上走,再回探至均线,则可连续加仓。

8、第二天除非特别强势的可留仓,否则视情况逐步减仓

买点很重要,卖点更重要。如果买点对了,当天获利超过10%了,则第二天要考虑减仓了,减仓动作一般发生在10点左右最好。第二天高开,则先出一半,另一半如果快速封死涨停则留仓,否则视情况逐步减仓.如果是第一个涨停,处于底部的股票,则可以当作中长线来持有,相信也会有不错的收益。

怎样才能使自己有信心在合理的估值区域拿住优质成长股筹码呢?

1、逢低潜伏,低成本是拿住牛股的有利条件。不要在短期上涨过快和严重透支时追高买入,事实证明较低的成本是能够长期拿住一只牛股的有利条件。因为当你成本较低,遇到较大调整或是回撤时,你可能被套不会太深,甚至可能还有利润,这样心理上人性弱点的恐惧压力就会小很多,从而有利于自己能够长期拿的住优质成长股。

2、基本面优秀,业绩持续增长,估值合理,好的个股使你拥有持股的底气。当你手中持有的是业绩持续下滑、公司管理不善、产品没有核心竞争力、股价因为不能产生实际业绩的概念股,因此持有这种公司是没有底气的。而当自己持有的是业绩持续增长、公司管理优秀、产品具有核心竞争力、短期内没有大幅炒作导致估值过高、行业前景广阔的优质成长股,那么你将拥有面临股价调整而不乱,山崩于前而不惊的镇定,成功的持股直到收获。

3、像了解你的孩子一样,去了解你手中持有的公司。短线炒股,也许花上几分钟看看K线图和当天热点就可以做投资决定了。而长线投资,你必须深入的去了解这家公司。了解公司的战略布局方向、了解公司的财务报表稳健性状况和业绩增长情况、了解公司的产品是否具有核心竞争力和巨大成长空间、了解公司当下遇到的困难、了解和预判未来几个季度公司业绩可能的变化情况,做到了如指掌、心中有数,则遇事不乱。

4、心态要好,大道无为,不急而速,不在乎一时的得失。投资股票一定要心态好,其实很多东西我们都学了,但为什么还是做不好呢?因为虽然学了很多,但还是心态不好,做不到知行合一,也很难赚钱。所以炒股炒到最后,炒的是心。在成长股投资中,我们一定要有耐心,同时也需要信心,这份耐心是出自于你对公司未来的期待和投资中长期的磨砺,这份信心是来自于你对公司各方面情况的详细了解。不要因为别的股涨了,而自己手中持有的优质股一时没有上涨就慌着卖掉。不要因为自己持有的优质股一时的调整就怀疑公司的价值,而是我们应该冷静、理智的认真再分析一次公司基本面有没有发生重大的恶化,如果基本面仍然是继续向好,且估值没有严重透支,那么我们就应该继续耐心持有,不再乎一时的得失。

5、长期实战后的投资经验,并形成一种正确的强化观念。对于实战经验不丰富的投资者,你可能在初次投资成长股时表现的信心不足,不知道这种投资模式是否可行?一旦稍微遇见一点回调,那么你可能很快会过早的下车,而错失赚钱的良机。当我们多经历几次失败和成功之后,随着投资成长股的经验逐渐丰富,形成了正确的投资观念,那么就能从容面对中途遇到的情况。

散户的一赚二平七亏是无时无刻不存在的!现今社会就是比的思路、技术和消息!谁的思路转变快,谁的消息掌握的早,谁就能快速成功!

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