本文作者:开隆理财网

遭受被切断!“女巴菲特”彻底栽了 “伐木”哈哈大笑:三个月暴涨37%!

开隆理财网2022-01-09 11:04

中国基金报记者金

2008年,美联储继续放大动作,美国股市风格突然转变,另一位投资大师遭遇重挫。

曾经拥有“牛市女王”、“女巴菲特”称号的Cathie Wood迎来“开门大吉”,旗下旗舰基金ARKK年初暴跌10.75,成交价较历史高点缩水近一半。

ARKK持有的股票中,过去一年有超过80%的股票回撤超过40%。其第二大尴尬股票的退出率甚至超过了70%。

ARKK的卖空者笑疯了。旨在对抗ARKK的SARK基金不断上涨,成立仅三个月就飙升了37%。

“木头街”旗舰基金又遭遇重挫。

全年跌幅约11%,过去一年净值减半。

以押注特斯拉而闻名的ARKK ETF(Ark Innovation ETF)是Cathie Wood的旗舰基金。

这只基金专注于投资“颠覆性创新”企业,大部分是科技股。2020年该基金盈利151.89%。但2021年科技股表现疲软,这只基金也跌落神坛,全年亏损23.6%。

2022年初,在美联储政策收紧的压力下,科技股表现非常差,慕杰也迎来开门红,旗舰基金ARKK年初暴跌10.75%。

本周ARKK成交价一度触及82.65美元,较去年2月15日创下的158.823美元高点下跌47.96%,接近一半价格。截至周五收盘,其价格上涨至84.42美元,但与高点相比,回撤仍达到46.85%。

80%的超额仓位股票被回调超过40%

第二大尴尬股票下跌超过70%

新年以来,对美联储收紧政策的预期使得美债收益率持续走高,科技股首当其冲,开启下行格局。

新年伊始,以科技股为主的纳斯达克综合指数大幅下跌,年内累计下跌4.53%。

科技股表现不佳是ARKK基金表现不佳的主要原因。不仅是最近一周,就是最近一年,市场都在担心美联储政策收紧,很多科技股大幅回撤,严重拖累了科技主题基金的表现。

据美国消费者新闻与商业频道统计,在ARK Innovation持有的43只股票中,有36只股票较上一年高点下跌超过40%。

其中,特斯拉、Roku、Teladoc Health、Zoom Video是ARK Innovation的重量级公司。

特斯拉最新价格为1026.96,较历史高点上涨17.41%。

第二大尴尬股Zoom跌得很惨。由于居家办公需求下降,其最新收盘价跌至171.6,较历史高点下跌70.85%。

Cathie Wood对“颠覆性创新企业”的信心没有动摇,尽管其基金最近遭遇了挫折。

最近,伍德在接受采访时表示,她只是以更低的价格获得了她最确定的股票。她认为,这些股票在未来五年内仍能翻两番。

本周,Cathie Wood继续买入了她最喜欢的股票,包括DraftKings、Block和Roblox等。

跌得比疫情崩盘时还惨

本周资金流出近18亿

对于有着“牛市女皇”之称的Cathie Wood,最讽刺的是,在近一年多的牛市中,她旗舰基金ARKK的跌幅,比2020年3月熊市大崩盘的时候还惨。

2020年3月,美股大崩盘,科技股也纷纷大跌,ARKK基金一度跌到32.407美元的低点,与2020年2月59.638的高点相比跌了45.66%,低于其在近一年牛市中创下的47.96%的最大回撤。

CNBC也评论称,在星期四的低点,创新型交易所交易基金从2021年2月的盘中高点下跌了48%。这一降幅比该基金在2020年3月大流行市场崩盘低点时看到的降幅还要严重。

Ritholtz财富管理公司联合创始人兼首席执行官乔希·布朗(Josh Brown)在接受采访时表示,“对于这一细分市场而言,这确实比2020年3月更糟糕。”

FactSet的数据显示,本周表现不佳,促使至少2.8亿美元的资金自流出ARKK,折合人民币近18亿。

做空者ARKK者大赚

“伐木”ETF成立三个月暴涨37%

ARKK大跌之际,另一只专门与其“对着干”的基金却涨疯了。

这只基金的代码为SARK,全称为TUTTLE CAPITAL SHORT INNOVATION ETF。

该只基金成立于去年11月,专注于“做空ARKK”,主要通过掉期合约追踪伍德的ARKK的反向表现,即所有操作都是和ARKK反向进行。

自成立以来,SARK一路高歌猛进,共涨了37.57%。

分析师:ARKK还能继续跌

市场对美联储收紧政策的预期依然持续,不少分析师对科技股的未来走势很担忧,自然对ARKK也不看好,甚至认为ARKK还有很大的下跌空间。

Short Hills Capital Partners首席投资官兼管理合伙人斯蒂芬·韦斯(Stephen Weiss)在CNBC的“中场休息报告”中表示,“我仍然认为凯西·伍德旗下ETF的价格还不够低。”“未来将会有持续的压力。”

他补充说:“通胀已经到来。我认为美联储将采取激进措施。美联储希望你远离风险资产。”

此外,ETF Trends首席执行官汤姆·莱登(Tom Lydon)表示,我不会对凯茜·伍德(Cathie Wood)的高科技基金下注。

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