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辽沈银行精彩财报出炉:净营收为负 存贷比仅为11%

开隆理财网2022-05-09 11:05

辽宁银行2021年财报一经发布,便引起了业内的关注,多项数据极为“另类”。

数据显示,2021年该行实现营业收入-4.75亿元,净亏损11.9亿元,均为负。

(图片来源:视觉中国)

精彩的不仅是营收和净利润为负,其他数据也颇为“另类”:辽沈银行存款总额近2000亿元,贷款和垫款总额却只有200多亿元;200多亿的贷款中,正常贷款只有78亿,而关注贷款高达124亿;其公布的不良贷款率为6.02%,但拨备覆盖率高达600.13%;净息差和净息差分别为负,-1.51%和-1.23%;贷款拨备比例为36%,也就是说,每发放100元贷款,就有36元作为拨备。

辽沈银行怎么了?

精彩的财务报告

公开资料显示,辽沈银行由辽阳银行和营口沿海银行合并而成。2021年6月7日正式成立,注册资本200亿元。

在银行业,负收益是极其罕见的。2021年辽沈银行营收为-4.74亿元。对此,辽沈银行解释主要是利差倒挂造成的。

(来源:辽沈银行年报)

2021年,辽沈银行吸收存款1936.29亿元,发放贷款及垫款214.47亿元,而辽沈银行需支付利息20.85亿元,收到利息收入6.79亿元,利息净收入-14.06亿元。

也就是说,2021年辽沈银行吸收了近2000亿存款,却只贷出了200多亿贷款,存贷比占比11.10%。资产负债表显示,辽沈银行资产以交易性金融资产为主,其中定向债务工具1449.8亿元。这样的资产结构导致辽沈银行2021年只收了6亿多的利息,却要还20多亿的利息,负利息14亿。

作为银行,净利息收入和净手续费及佣金收入是其主要利润来源。辽宁银行利息净收入一直为负,手续费及佣金净收入仍未逃脱“贴钱”的命运。

2021年,该行手续费及佣金收入500.04万元,手续费及佣金支出1593.82万元,手续费及佣金净收入-1093.79万元。两个主要利润来源都是负数。

“报告期内,公司完成了对两家银行的吸收合并,原有债务结构未及时调整,资产业务仍在逐步拓展。”辽行解释,“未来将降低付息成本,拓展收入渠道。”

辽沈银行的资产质量也面临很大压力。到2021年末,辽沈银行不良率高达6.02%。辽行在财报中也承认,“其不良贷款质量面临压力。截至2021年末,逾期贷款已达20.18亿元。”

此外,2021年辽沈银行拨备覆盖率为600.13%,资本充足率为24.98%,城商行当期资本充足率平均指标为13.08%。相对而言,辽沈银行的资本充足率较为充足。

辽沈银行开业至今,仅成立半年。“辽沈银行净利润为负主要是因为该行整合时间较长,历史包袱较重。当前时期的主要精力还是在整合和解决之前的历史遗留问题。”乐进功能分析师廖认为是这样的。

在结构性存款业务方面,2021年辽沈银行存款本息合计2000.15亿元,其中定期存款占比较大,占比82.63%,利率高,成本压力大。此外,结构不尽合理,个人客户存款占比83.71%,公司客户存款占比仅为16.29%。

对于后续工作,辽沈银行也表示将调整存款结构,将机构存款作为

中小银行合并前景如何?

和银行是兼并重组,但是财务效果完全不一样。重组一年后,四川银行在2021年取得了更加“辉煌”的成绩。

最新财报显示,2021年,四川银行实现营收35.1亿元,同比增长61.1%;实现净利润6.2亿元,同比增长89.97%,营收净利润双双大幅增长。

其中,利息净收入是四川银行收入的主要来源。2021年,该行利息净收入31.39亿元,同比增长57.48%。

类似辽沈银行、四川银行的改制,一些中小银行成为降风险、取暖的理性选择。

数据显示,目前我国已经有20多家中小银行合并重组,除了四川银行和辽沈银行,山西银行也由当地的中小银行合并而来的,河南的中原银行也吸收合并了当地的几家城商行。

2021年12月,中原银行发布公告称,公司与洛阳银行、平顶山银行、焦作中旅银行订立了284.7亿元的吸收合并协议。

事实上,监管部门及地方政府也一直积极推动中小银行合并重组,银保监会在2022年工作会议中明确提及“持续推进中小金融机构兼并重组,支持加快不良资产处置”。

业内人士也认为,中小银行合并重组在较长时间内都是大趋势。光大银行金融市场部分析师周茂华分析称,监管部门鼓励中小银行通过兼并重组等方式完善治理结构,推动高质量发展。目前整体银行业面临经营环境较复杂,少数中小银行经营压力相对大,近年来也有不少合并重组案例。综合来看,预计未来仍有部分中小银行将通过兼并重组的方式,推动供给侧结构性改革,有效防范化解风险,提升经营能力与市场竞争力。

但合并重组过后的中小银行,能否实现“1+1>2”的效果,也面临不小的挑战。就像现在的辽沈银行,未来如何面对巨额的利息支出,如何取得盈利,资产质量如何改善都是其需要思考面对的问题。

文|《财经天下》周刊 周末

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