本文作者:开隆理财网

钟鼎开源访谈:投资就像养孩子 既需要钱 也需要智慧

开隆理财网2022-05-07 11:03

头条新闻河南商报记者郭双双/文

作为中原证券旗下的专业私募基金管理平台,钟鼎开源今年刚刚踏上十年征程。投资企业近200家,金额近25亿元,也是河南省首只创业投资基金的管理人。

钟鼎开源执行董事周杰在接受Top News河南商报记者专访时表示,投资是为了“养孩子”,要精心培育,与企业共同成长。作为农业大省和人口大省,围绕农产品(食品)深加工,河南在大消费领域大有文章可做。同时,建议完善投融资机构和基金公司鼓励创新的容错激励机制,加大力度培育地方性、专业化、市场化的机构。

发起河南第一笔风险投资。

鼎开元创业投资管理有限公司是华中证券私募股权投资基金的全资子公司,成立于2012年。它主要通过设立和管理私募股权投资基金对企业进行股权投资。其母公司3354中原证券是河南省唯一注册的法人证券公司,是全国130多家证券公司中第四家在港上市的中资券商,也是河南首家在A-H股上市的金融机构,成为“金融于君”的代表企业之一。

据河南省财政厅官方微信账号2015年10月29日消息,中原科技创业投资基金由省财政厅、省科技厅、中原证券共同发起设立,首期规模5亿元,主要用于支持初创期和种子期小微科技企业。据经济日报报道,这是河南首只有政府背景的创投基金。

作为河南省唯一一家地方法人券商,中原证券党委书记、董事长简明军自成立以来,就要求钟鼎开元公司以服务实体经济为重点。钟鼎开元在管理河南首只天使投资引导基金——3354中原科技创业投资基金的过程中,正在实践这一理念。

据介绍,华中证券自有出资和社会集资认购占基金规模的一半,即2.5亿元。在周杰看来,如此大的参与比例在圈内并不多见,这也凸显了国企在中原证券的作用。

河南首只科技风险投资基金效应显现。

中原科技创投基金自启动以来,六年多来在助力河南科技发展方面发挥了哪些作用?

据介绍,截至2022年4月,这一科技基金已通过36个投资决策项目,决策金额近4亿元,投资金额3.2亿元,涉及先进制造、新材料、生物医药、节能环保、互联网等新产业。引导和带动了社会资本超过投资额的100%。同时,已清退的12个项目整体略有盈利,基本达到了政府引导基金的预期目的。

周杰举例,2016年科技基金投资的医疗废物无害化处理科技型初创企业河南李颖环保公司,已带动企业直接和间接融资6000万元,增加当地从业人员190多人。2020年收入已达到8700万元,成为细分领域龙头企业。在新冠肺炎疫情期间,该企业的医疗废物微波消毒设备为云南雷神山医院、云南瑞丽、江苏南靖、郑州等地的新冠肺炎防控做出了贡献,被评为抗击新冠肺炎疫情先进集体和预防禽流感重点保障企业

鼎开元以华中证券党委书记、董事长简明军明确提出的“三位一体”服务模式,即“投行投贷联动”为抓手,全方位服务实体企业,帮助企业走向资本市场。

截至目前,钟鼎开源及其下属管理机构共管理备案基金14只,实缴规模近20亿元。自成立以来,钟鼎开源已投资近200家企业,累计投资近25亿元,覆盖生物医药、芯片制造、新能源、高端制造等领域。其中,72家公司进行了股权投资,金额达14.23亿元。其中,中建龙那威、Xi安巨光已经上市,新三板上市公司超过30家。

在河南省,2021年,钟鼎开源投资了9家河南企业,金额超过1.26亿元,涉及化工、消费、包装、农业、环保等行业。

在周杰看来,投资就像养一个孩子,不仅仅是给钱,更是给“智慧”。

河南首个科技基金已投资南阳福新特光电科技有限公司.2016年投资之初,公司年收入不足30万元,而2020年,公司营业收入超过3300万元。近三年,公司营收实现116.15%的复合增长率,净利润实现51.66%的复合增长率。

可喜的成绩单也离不开钟鼎开源的苦心经营。2016年,钟鼎开源投资公司后,并没有坐等果实被摘,而是将钟鼎开源乃至华中证券的各种优势资源导入企业。

,助其发展。后来,南阳富新特光电科技也逐步将产品结构从单一的手机摄像头盖板玻璃转向智能穿戴领域,客户结构也不断优化并深度绑定上市公司,并在2017年顺利进入华为、小米、三星、步步高等一线品牌供应链体系。

建议河南继续做大做强优势产业

甄选产业以及优质项目的过程,也是逐渐练就“火眼金睛”的过程。中鼎开源清楚地知道什么样的产业和项目是风投机构最为青睐的。

中鼎开源认为,从近年走出来的河南企业来看,在大消费领域的蜜雪冰城、锅圈食汇、卫龙食品、千味央厨等企业,均得到了一线投资机构的青睐,包括已经上市的双汇、牧原、仲景食品等公司,由以上可见,围绕着农产品(食品)的深加工和消费升级,在大消费领域,河南依然有很多文章可做。但同时也要和新兴产业重点培育、未来产业谋篇布局贯通起来,依托传统优势产业衍生新赛道,打造一批“专精特新”和单项冠军企业。

对于政策支持和引导,提出几点建议

中鼎开源看来,河南省风险投资领域依然处于发展的初级阶段,主要表现在以下几个方面。

一是基金的市场化程度不够,河南省内的基金以政府引导基金为主,各级政府引导基金(国资平台)为主要出资主体,因此基金运作往往受返投比例、投资范围等约束较多,导致基金与产业协同发展不协调。

二是省内基金主要由国有投资机构主导,民营资本参与度低,同时受国有资产监管要求较多,基金投资容错机制不健全,导致基金投资的活跃度不够。

因此,其希望河南省的基金政策应该给与投资机构和基金更多的包容,健全容错机制,鼓励创新,容忍失败,允许项目亏损,重点打击投资过程中的利益输送等违法违规行为。提升基金投资的活跃度,逐步培育投资市场,进而带动产业(企业)的发展。

在谈到下一步发展时,周捷表示,除了深耕河南,培育出更多更优的科技创新企业,同时也将在上海和广深地区以更市场化的机制搭建团队,积极谋划在长三角和大湾区设立更多市场化基金,这些基金将更多的返投于河南更多企业、服务河南资本市场。

(市场有风险,投资需谨慎。本文只作为行业信息交流,不代表本单位推荐投资。)

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