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洞察北风|越南 成王炸了?

开隆理财网2022-05-02 11:03

中国、欧洲、美国、日本、韩国的产业也开始向越南转移。

尤其是3月份,各地都有疫情,越南从中受益匪浅。

越南今年3月进出口总额为673亿美元,环比增长38.1%。

其中,出口额347.1亿美元,环比增长48.2%,同比增长14.8%。

3月份,深圳出口额约183亿美元,同比下降14%。在出口数据上,越南已经超过深圳。

早在2018年,深圳的出口额约为2440亿美元,而2019年越南的出口额约为2646亿美元。

像阿迪尼克,以前在东南沿海加工,但是人工成本越来越高。现在的年轻人普遍不愿意去工厂打工,宁愿骑车去送外卖,也不愿意去工厂拧螺丝。

目前,越南人口近1亿,平均年龄30.5岁。35岁以下的年轻人占56%,劳动力相当充足。

薪资方面,越南平均月薪仍在300美元以下,仅为内地的三分之一左右,在东南亚国家中也处于较低水平。

近年来,除了人力成本,还有关税的问题。2018年毛衣大战后,企业也需要转移一部分到海外,以降低成本。

越南的实力是实实在在的,所以经济崛起是必然的。

有同学问我,在越南变强的过程中,可以考虑投资越南的房地产和股市吗?

资产价格的变化与美元周期密切相关。灾难年过后,美元处于下行阶段。这个时候最安全但收益率低的就是美国国债了。

向外扩散的是股票等资产,其次是新兴国家的股票和房产。

因为美债收益率低,而美元处于下行周期,也就是不断贬值的周期。

全球资本会流向收益率更高的地方,但要想获得巨大的收益,需要有一个前提,就是这个国家的美元储备现阶段涨幅最大。

美元储备快速上升说明出口多,出口多自然代表经济强。

但是,该地区获得大量美元利润,这些利润最终会在各种情况下流入精英和统治阶级。

过去我们看到越南房价上涨很快,越南汇率不降反升。自2018年毛衣大战以来,我们已经积累了大量的美元。

但现在很明显,美元将进入加息周期,全球资本开始回流美国,尤其是新兴国家的资产,可能会出现资本退潮。

即使没有大规模的退潮,也很难在资产上赚钱。我觉得普通人还是要谨慎。

有些人是这样,但是李嘉诚在越南买了房子。这不就说明它有投资价值了吗?

各明星基金经理在3月31日的持仓情况也有披露。光是闭着眼睛买就能赚钱吗?

显然不是。

即使投资同一个标的,也不是一类人。与其和李嘉诚一起买房,不如看看最近国家在大肆收购哪些国家的资源。

所以不要看到越南所谓火热的楼市。人多了,就会冲动的拿钱去买。你应该诚实地思考你是否真的了解你的预期,你是否真的了解市场。

恕我直言,每个去东南亚投资房地产的散户都是明智的。

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