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肉王携手猪王!2000亿龙头携手迎来肉类行业新模式?影响几何 公司这么说…

开隆理财网2022-01-03 09:59

养殖“向下”,屠宰“向上”。当上下游养殖屠宰企业纷纷向全产业链布局时,肉类行业的两家代表性企业竟选择牵手。

2022年1月1日,河南两家农业龙头企业大动作:——双汇发展与沐源集团签署战略合作协议。战略签约仪式在漯河举行。双汇发展总裁马、沐源集团副总裁秦牧分别发言。

需要注意的是,双汇是国内最大的肉类加工企业。沐源深耕生猪养殖,是国内最大的生猪养殖企业。当“肉王”和“猪王”联手,会对行业产生什么影响?

“肉王”与“猪王”合作

将推出新的“点对点”模式。

关于双方的合作,河南省农业农村厅副厅长王成奇指出,双汇是全国最大的肉类加工企业,牧原是全国最大的生猪养殖企业。双方战略合作协议的签署,是企业发展里程碑上的重要一页。

王承启进一步指出,河南省农业农村厅作为业务主管部门,将一如既往地支持双方及上下游关联企业进一步加强合作,实现共赢协调发展。希望漯河市、南阳市政府继续关注和支持双汇、沐源,为两地战略合作营造更好的氛围和环境。希望双汇与沐源不断优化合作机制,与国家战略同频共振,打造合作共赢模式,在新的起点上实现更高水平、更高质量的发展。

漯河市委副书记贾宏宇表示,此次战略合作协议的签署,标志着双方进入了更加紧密合作、强强联合、共同发展的新阶段。这是省委、省农业农村厅关心指导的结果,是南阳、漯河齐心协力的结果,是沐源、双汇审时度势、发挥优势、精诚合作的结果。希望双方牢固树立共同体理念,强化战略思维、系统思维、共赢思维,聚焦优势领域高质量发展,携手共创新的更大辉煌。市委、市政府将一如既往地关注和大力支持双方战略合作,努力为双方合作提供更好的政策、法治和市场环境。

据河南日报旗下金融全媒体平台大河财立方报道,双方战略合作主要涉及生猪采购,已由原来通过“分销商”采购的方式逐渐转变为点对点直销方式。

硝烟四起,养猪企业、屠宰企业相互布局。

去年11月底,穆源在机构调研中表示,河南内乡、正阳两个屠宰场已投产,总产能400万头/年。未来两个月,公司新建屠宰能力将陆续投产。预计春节前公司屠宰工段经营的屠宰能力将超过2000万头/年。相关部门正在加班加点,全力释放春节前新建屠宰能力。

牧原向下游进军,实际上是生猪运输管控升级背景下大型生猪企业屠宰业务布局的一个缩影。

2021年12月,河南省农业农村厅发布《关于进一步做好外省入豫生猪调运管理工作的通知》。根据通知,对进入河南省的生猪运输要求严格监管。对于进入河南省继续饲养生猪的,种猪、仔猪除外(体重30公斤或

其实早些时候,国内已经有部分地区尝试禁止生猪跨省运输(种猪、仔猪除外)。当“运猪”变成“运肉”时,屠宰行业集中化的进程也在加快。

此外,市场分析指出,生猪企业屠宰业务布局有利于供、产、销一体化经营。最终可以明确企业责任,保障食品安全,解决落后屠宰企业淘汰问题。

时代君了解到,a股市场前5大猪企的上市公司大多都布局了屠宰业务。其中,温氏股份和新希望股份的生猪屠宰业务早于沐源股份,两者均按82的比例布局在养殖优势区域,而天邦股份则在加速从卖猪向卖猪肉和肉制品的转型。

猪下去,屠夫上去。

双汇就是其中的代表。2020年起,双汇发展开始布局养殖业务。当年5月,公司公告拟募集资金总额不超过70亿元。扣除发行费用后,拟将全部资金用于肉鸡产业化能力建设项目、生猪养殖能力建设项目、生猪屠宰及调理产品技术改造项目、肉类加工技术改造项目、中国双汇总部项目及补充营运资金。预计生猪养殖能力建设项目建成后,每年可种植、屠宰生猪约50万头。

近日,双汇发展在互动平台回复投资者称,公司目前已投产的生猪养殖规模不大。公司将适度发展养殖业,提升成本控制能力,增强产业协同优势,进一步提升企业竞争力。

公司还表示,生猪屠宰行业是公司的主要业务之一。随着国内猪价下跌,公司2021年出栏量大幅增加,公司将继续加强销售渠道和市场网络的拓展,满足消费者需求。

肉类行业会进入猪周期新的转折点吗?

“猪王”携手“肉王”会对行业产生什么影响?或者两者合作背后有什么信息?

近日,2022双汇生鲜食品厂商发展研讨会召开。双汇发展总裁马翔

杰表示,2022年,企业外部经营形势不确定性依然较多,跨产业竞争、价格竞争将会更加明显、更加激烈。

王承启表示,双汇与牧原的合作必将进一步增强双方的优势,弥补双方的短板,降低双方的成本,提高双方的竞争力;必将推动河南省生猪产业全链条融合、高质量发展;必将为建设畜牧强省、引领全国生猪产业发展和打造具有世界影响力的河南万亿级现代食品集群,注入新的活力,激发新的动力。

贾宏宇指出,双汇和牧原同为上市公司,各有专注,各有优势,双方战略合作不仅在优化资源配置、促进融合共赢、提升品牌价值等方面具有重要意义,对于完善河南省万亿级食品产业生态,打造国内乃至国际上最健康、最安全、最绿色的肉食产业生态也必将产生积极深远的影响。

业内人士认为,此次战略合作,有利于优化牧原原有的销售模式。然而,对双汇来讲,一定程度上可以填补其国内生猪供给的缺口,保证供给的稳定性。

另外,万洲国际董事局主席、双汇发展董事长万隆则在2022双汇生鲜品厂商发展研讨会表示,2021年双汇屠宰业产销量仍保持了大幅度增长。2022年,肉类行业将进入新一轮猪周期拐点,企业将根据市场变化科学组织供、产、销等环节,多渠道并举扩大采购网络,落实“六个结合”调整产品结构,升级业务管理扩大市场容量,实现厂商共同发展、共同繁荣。

万隆称,在“十四五”期间,企业将继续向上游完善产业链,加快屠宰业升级改造,向规模化、自动化、信息化转变,进一步提升企业竞争力。

对于本轮猪周期的拐点,机构也进行了预测。多份研报表示,预计周期拐点可能出现在2022年年中。

国信期货表示,国内生猪市场的大基调仍处于过剩中,但鉴于能繁母猪存栏已经开始下降,意味着国内生猪也进入了去产能阶段。按照生猪繁殖生长的周期来看,能繁母猪存栏在7月开始下降,对应商品猪出栏减少的时间点将在进入2022年5月后。从过去几轮猪周期的统计来看,每轮猪周期的底部也多出现于二季度,主要是因为二季度一般是需求季节性低点。因此,2022年5月猪价下跌的周期性见底的可能性很大,亦即2022年大概率是猪价由熊到牛的转折之年。

中金公司表示,2022年下半年我国生猪行业或将进入新一轮发展时期,猪价大概率逐步回升。但生猪(外三元)均价重回20元/千克的概率较小。

东证期货表示,2022年7月行业有望迎来周期的理论拐点,但四季度需求旺季增量对价格拉动节奏仍有受新冠疫情影响的可能,若无重大疫病刺激产能大幅下滑,现价反弹力度将相对有限。

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