本文作者:开隆理财网

指数历史年化收益超14%!A50ETF连接基金开放赎回!

开隆理财网2021-12-31 09:58

A50ETF挂钩基金

代码:014530/014531

今天正式开放赎回。

A50ETF联接基金开通后,投资者可以正常申请基金的赎回和转换,同时一键开通定期定投。当市场波动时,尽量以较低的成本获得筹码,平抑波动。目前适合买A50ETF挂钩基金吗?它的特点是什么?

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聚集在一起,与新兴经济体共同成长。

A50ETF联接基金通过投资A50ETF(159601)间接跟踪MSCI中国A50互联指数(以下简称“A50指数”)。该指数是根据行业中性原则编制的,在一定程度上降低了市值过大的公司对指数的影响,尽可能聚焦各行业的龙头,能够更均匀地反映中国当前经济基本面和优势行业的真实趋势。

截至12月3日,A50指数排名前三的行业权重分别为电气设备(17%)、食品饮料(16%)和银行(12%)。与沪深300指数相比,其新经济(消费、电力、医药、电子等。)占比较高,而传统经济占比较低。

来源:Wind,MSCI,2021年12月3日,行业拿申万一级。

从指数概念来看,主要是接触行业龙头、毛指数、消费等高利润成长股。此外,该指数还涵盖了顺周期、碳中和、新材料、高端制造、新能源等概念。

来源:郭盛证券,报告发布日期:2021年11月28日

指数覆盖各细分领域的领先标的,前十大成份股涵盖当代安派科技股份有限公司、贵州茅台、隆基等a股市场认可度较高的白马股。

来源:Wind,MSCI,截至2020年12月31日业绩数据,权重截至2021年12月3日,个股不推荐。

此外,指数成分股每季度调整一次,密切跟踪市场变化,使指数更符合中国经济高质量发展的趋势。

Q2

历史涨幅优于其他宽基指数,表现出色。

A50指数自基准日以来累计上涨236.82%,远高于沪深300指数(177.09%)和沪深500指数(186.64%),基准日以来年化收益达到14.44%。在过去的三五年里,A50指数在收益率和长期持有价值方面表现良好。

来源:MSCI,Wind,均按对应总收入指数计算,2012年11月30日(MSCI中国A50互联互通指数基准日)至2021年11月30日,按月度数据计算。指数的历史表现并不能说明基金产品的未来表现。年化收益率=((1个区间收益率)(365/区间天数)-1)*100%。

Q3

估值合理,开盘时间好。

经过此前的市场调整,目前A50指数的估值较为合理。与a股宽基指数、MSCI全球主要市场指数相比,具有估值优势。

标的指数与a股主要宽基指数估值(市盈率)的比较

标的指数与MSCI全球主要市场指数估值(市盈率)的比较

资料来源:摩根士丹利资本国际,Wind,2021年11月30日

同时,A50指数的净资产收益率(ROE)和内部增长率分别为16.08%和11.82%,仅次于MSCI America,该指数盈利能力和成长性优异(来源:MSCI,Wind,2021年11月30日)。

与海外政策收紧、高增速下滑的宏观环境相比,中国政策正在松动,经济增长逐渐见底,a股相对海外权益资产的配置价值可能进一步提升。

Q4

布局均衡,风格旋转,沉稳。

2021年a股总体保持宽幅波动,不同板块分化明显,市场风格表现极端,投资者赌错赛道可能会非常痛苦。

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数据来源:渤海证券,截至2021/12/10

展望明年,企业盈利面临下行压力,货币政策着重强调稳增长,剩余流动性有望上行,市场总体预计呈现震荡走势。今年的高景气赛道在经历了连续两年的上涨之后,波动或会加大,中长期市场机会或趋于均衡。

A50指数均衡覆盖新能源、消费、金融、信息技术等众多核心领域的优质标的,优选大市值龙头,有利于均衡投资组合波动,有望成为权益投资长期底仓配置品种~

同时该基金为发起式,管理人发起资金不少于1000万,持有期限不低于3年,与投资者风险共担,利益共赢

MSCI中国A50互联互通指数(人民币)全收益指数2016-2020年完整会计年度业绩为:-1.37%、41.46%、-20.75%、38.80%、41.34%。指数历史业绩不预示未来表现,不代表投资建议。

风险提示:1.本基金为目标ETF的联接基金,目标ETF为股票型基金,因此本基金的风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金,属于中风险品种。具体风险评级结果以基金管理人和销售机构提供的评级结果为准。2.联接基金存在联接基金风险、跟踪偏离风险、与目标ETF业绩差异的风险等特有风险。3.定投过往业绩不代表未来表现,投资人应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资人获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。4.投资者在投资本基金之前,请仔细阅读本基金的《基金合同》、《招募说明书》和《产品资料概要》等基金法律文件,充分认识本基金的风险收益特征和产品特性,认真考虑本基金存在的各项风险因素,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等因素充分考虑自身的风险承受能力,在了解产品情况及销售适当性意见的基础上,理性判断并谨慎做出投资决策,独立承担投资风险。5.基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。6.基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资者做出投资决策后,基金运营状况、基金份额上市交易价格波动与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负责。基金管理人、基金托管人、基金销售机构及相关机构不对基金投资收益做出任何承诺或保证。7.中国证监会对本基金的注册,并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。8.本产品由华夏基金发行与管理,代销机构不承担产品的投资、兑付和风险管理责任。9.本资料不作为任何法律文件,资料中的所有信息或所表达意见不构成投资、法律、会计或税务的最终操作建议,我公司不就资料中的内容对最终操作建议做出任何担保。在任何情况下,本公司不对任何人因使用本资料中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。我国基金运作时间较短,不能反映股市发展的所有阶段。市场有风险,投资需谨慎。返回开隆理财网,查看更多

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