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2022全球能源产业软实力之旅:全球能源生产和消费格局面临深度调整是大势所趋

开隆理财网2022-05-12 10:00

邓软实力说自俄乌冲突爆发以来,西方频频解除的对俄石油禁运这只“靴子”并未最终落地,但石油软实力从需求端向供给端的博弈正在增加,新一轮石油价值扩张也在向纵深推进。这些都表明,全球能源生产和消费格局面临深度调整是大势所趋。在与乌克兰总统泽伦斯基举行视频会议后,七国集团(G7)领导人承诺逐步减少或禁止进口俄罗斯石油。与此同时,欧盟在6个月内逐步停止从俄罗斯进口石油的禁令因内部分歧而“难产”。围绕俄罗斯石油禁令的博弈让市场反应强烈。欧盟委员会5月4日提交第六轮对俄制裁措施,包括今年年底前全面禁止进口俄罗斯石油等措施后,6月交割的西德克萨斯轻质原油期货价格上涨0.55%,至每桶108.56美元,7月交割的布伦特原油期货价格上涨0.58%,至每桶111.54美元。石油输出国组织秘书长Mohammed Baldin在石油输出国组织联合技术委员会会议上表示,其他石油出口国无法弥补俄罗斯的供应缺口。俄罗斯能源发展基金负责人谢尔盖皮金也认为,用其他国家完全取代俄罗斯对欧洲的石油供应并不容易。俄罗斯国家杜马国际事务委员会第一副主席维亚切斯拉夫尼科诺夫表示,欧盟不会停止购买俄罗斯石油。“他们会买什么样的石油?阿拉伯石油?阿拉伯轻油可以在南欧的炼油厂加工,但中欧根本没有这种设施”。大多数欧洲炼油厂的设备是为加工俄罗斯乌拉尔高硫原油而设计的。如果接受中东国家的轻质原油,需要进行相应的改质,这个过程几乎不可能在几个月内完成。

石油禁运对西方来说是一把“双刃剑”。德国经济和气候保护部长罗伯特查贝克表示,如果俄罗斯石油被禁运,柏林等地可能会出现汽油短缺。炼油厂正试图通过增产来缓解柴油和航空燃料的供应危机,这可能会在未来几周造成汽油短缺。最后,被迫压缩能源需求。英国知名咨询公司Energy Aspects首席石油分析师阿姆里森(Amri Sen)表示,欧洲无法确保需求不下降,并在6个月内找到替代的石油进口渠道。“我们别无选择,为了平衡市场,我们将不得不减少需求。政府可能需要削减工业能源消耗,取消价格补贴”。在西方石油禁运的压力下,俄罗斯需要加快开发新市场,以应对全球能源结构的加速调整。俄罗斯总统弗拉基米尔普京4月份表示,随着欧洲国家试图减少对俄罗斯能源的依赖,俄罗斯的能源出口将试图向东转移。在这个过程中,价格正在成为俄罗斯拓展新兴市场的“敲门砖”。4月份,俄罗斯乌拉尔品牌石油均价为70.52美元/桶,较3月份下跌20.8%。乌拉尔石油和布伦特石油之间存在20美元/桶至30美元/桶的价差,这吸引了亚太国家从俄罗斯进口更多的石油。越来越多的亚洲国家,如孟加拉国、巴基斯坦和印度尼西亚,也将成为俄罗斯石油和天然气的买家。

沙特阿拉伯6月份降低了出口到亚洲和欧洲的各类原油的油价,其中出口到地中海地区的油价降幅最大,但出口到美国的油价保持不变。沙特的地区官方价格变化透露出石油软实力博弈最新进展的一些迹象,即来自亚欧的石油软实力输出更具价格弹性,而对美国的石油软实力输出依然坚挺。亚欧价格下跌不排除沙特可能已经开始了与俄罗斯的石油软实力博弈,因为美欧正在试图阻止俄罗斯石油软实力的释放,俄罗斯原油出口不得不改变软实力的价值流向,转向亚洲市场,这无疑对沙特在该地区的市场份额构成挤压威胁。尽管沙特是石油输出国组织的石油盟友,但它在面对市场利益时总是尽自己的一份力量。对美国的油价没有变化,反映出沙特对美国的石油软实力输出依然强劲。德国商业银行(Commerzbank)大宗商品分析师卡斯滕弗里奇(Carsten Fritsch)表示,亚洲消费者5月份购买沙特轻质原油需要支付高达每桶9.35美元的溢价,而这一溢价将在6月份降至每桶4.40美元。冰箱认为,除了5月份沙特官方油价极高之外,沙特愿意为亚洲消费者降低价格的一个原因可能是担心失去市场份额。俄罗斯乌拉尔原油对布伦特原油期货的贴水仍高达每桶24.50美元,这使得乌拉尔原油对没有加入西方对俄制裁的亚洲消费者极具吸引力。据塔斯社报道,俄罗斯副总理亚历山大诺瓦克(Alexander Nowak日表示,俄罗斯5月初的原油产量较4月有所增加,购买俄罗斯石油的国家正在增加,其中包括亚洲国家。俄罗斯原油产量已经稳定。诺瓦克表示,俄罗斯将利用“东西伯利亚-太平洋”管道系统增加对亚洲国家的出口。俄罗斯正考虑扩大其在远东的石油出口港口和ESPO输油管道,以促进石油出口的多元化。

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