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74家寿险公司一季度收入和净利润排名:净利润下降41%

开隆理财网2022-05-06 09:58

近日,各保险公司纷纷发布今年一季度偿付能力报告,部分业绩指标浮出水面。

我们整理了74家寿险公司的相关数据,对其保险业务收入和净利润进行了排名。虽然大部分公司的保险业务收入较去年同期有所增长,但整体利润规模较2021年一季度大幅下降。此外,我们还统计了各公司的增长率、偿付能力等数据,希望能让大家对寿险行业的运营情况有一个更全面的了解。

让我们来看看细节吧!

行业保险业务收入合计增长2%,其中前海人寿降幅最大。

2022年一季度,已发布偿付能力报告的74家寿险公司共实现保险业务收入1.26万亿元,较去年同期增长1.97%(74家公司保险业务收入合计1.23万亿元)。

我们将保险业务收入规模分为六个档次:1000亿元、500-1000亿元(含500亿)、100-500亿元(含100亿)、50-100亿元(含50亿)、10-50亿元(含10亿)、10亿元。保险

一季度保险业务收入不足100亿元的寿险公司有53家,其中28家公司收入在10亿-50亿元之间。

从各公司保险业务收入来看,中国人寿、中国平安人寿、太保寿险、新华人寿、泰康人寿占据前五的位置,与2021年一季度持平。Top 5共实现保险业务收入7017.47亿元,约占74家公司总收入的56%,但较其去年一季度保险业务收入(去年同期数据为7103.11亿元)下降1.2%。

74家寿险公司保险业务收入排名(单位:亿元)

前十大保险公司中,有两家保险公司——中邮人寿和建信人寿。其中,建信人寿进步显著。去年一季度,该公司在这74家保险公司中排名第13位。今年一季度,建信人寿保险业务收入同比增长54.8%,排名也上升至第9位。

2022年一季度,55家寿险公司实现保险业务收入增长。小康完成了2020年12月以来的增资扩股,组建了新的管理团队。终于在去年9月重启业务。今年一季度继续稳步发展,实现保险业务收入1.35亿元,较去年同期的7万多元收入大幅增长。

前海人寿成为74家公司中一季度保险业务收入降幅最大的寿险公司。其收入同比下降78.53%,从去年同期的510亿元降至110亿元。大起大落的背后,是前海人寿经历了管理层动荡、偿付能力承压、互联网保险业务按下暂停键等一系列问题。操作压力不小。

保险收入增减前10名

净利润下降40%以上,人身险业务“增收不增利”

虽然保险业务收入艰难保持增长态势,但“增收不增利”已经成为寿险公司一季度普遍遇到的问题。74家公司中,42家一季度亏损,而去年一季度亏损的只有19家;24家公司去年第一季度盈利,但今年第一季度亏损。据我们统计,仅有5家寿险公司的保险业务收入和净利润较去年同期有所增长,分别是PICC健康、太平养老、幸福人寿、长生人寿和瑞华健康(瑞华健康亏损较去年同期有所收窄);中国平安人寿保险公司,平安H

今年一季度,74家寿险公司净利润合计455.58亿元,去年同期为773.42亿元。也就是说整体净利润同比下降了41%左右。32家盈利公司净利润合计554.56亿元,其中中国平安人寿和中国人寿一季度分别贡献215.75元。

亿元和163.59亿元的净利润。

我们对各家公司的净利润情况进行了排名,平安人寿、中国人寿、太保人寿、新华保险和泰康人寿成了最赚钱的5家人身险公司。排在净利润榜6~10名公司--友邦人寿、平安养老、人保健康及农银人寿都没有进入保险业务收入排行榜的前十名,说明其一季度的盈利效率还是可以的。

74家人身险公司一季度净利润排行(单位:亿元)

2022年一季度,净利润最高的10家人身险公司的净利润总计为527.42亿元,而去年一季度净利润前十名的公司总共实现688.28亿净利润,今年这一 指标同比下降了23.37%。

2021年一季度净利润Top 10

在这些人身险公司中,平安人寿去年因为收到投资踩雷等因素影响,净利润出现较大幅度下滑,基数偏低,今年一季度净利润同比增加了190%。去年一季度净利润近37亿元的太平人寿在今年一季度出现了6.91亿元的亏损,前海人寿则成了74家人身险公司中亏损最多的,单季度的亏损额超过了23亿元。

关于保险公司一季度净利润下降的原因,权益市场的波动是重要影响因素。今年一季度,投资收益率最高的保险公司是中荷人寿,投资收益率为5.48%;多达47家公司的投资收益率低于1%,其中,鼎诚人寿、渤海人寿等7家公司的投资收益率为负。太平人寿、前海人寿一季度的投资收益率分别为0.25%和0.17%,相信对两家公司的净利润波动还是产生了不小的影响。

74家人身险公司投资收益率排行

此外,74家人身险公司中,有70家披露了一季度的综合退保率,业务积累相对较少的小康人寿退保率最低,为0.07%;国华人寿及财信吉祥人寿的退保率都超过了8%。

70家人身险公司综合退保率排行

总体来说,虽然一季度多部分人身险公司的保险业务收入还是能够更进一步,但因为投资是国内保险公司的主要利润来源,所以当权益市场出现震荡时,保险公司的盈利情况也会受到很大的冲击。今年以来,保司承受了保费收入和投资收益的双重压力,当收入端陷入困境时,就要求保司在费用端更加精打细。

争夺银保渠道:想清楚要规模还是要利润

个险渠道的增长压力迫使保险公司对银保渠道的竞争越来越激烈,从太保和新华保险的财报中也可以看到,银保成了两家上市公司拉动新业务增长的最强劲的引擎。

太保及新华一季度银保渠道情况

尽管如此,我们还是要看到,银保渠道业务也有不小的压力。

我们拎出来了8家银行系保险公司一季度的数据,可以看到这些保司的特点还是很明显的:保险业务收入的增长率远高于行业平均水平,体现了渠道优势;但净利润较去年同期的下滑幅度大于行业平均水平,中邮人寿和建信人寿甚至出现了盈转亏的现象。

8家银行系保险公司一季度表现

为什么银行系保险公司的保险业务收入和净利润情况分化如此之大呢?我们认为主要原因不在于投资收益的影响,而是保险业务经营的问题。通过以上表格可以看到,在一季度50%以上的保司投资收益率都低于1%的情况下,这8家保司中只有中邮人寿和交银人寿两家公司的投资收益率低于1%,也就是说,银行系保险公司整体的投资收益率水平是好于同行的。

再看综合退保率的情况,通过70家保司综合退保率的排行榜可以看出,这些公司退保率的中位数是0.82%左右,而8家银行系保司中,农银人寿、中荷人寿和招商信诺三家公司的退保率低于中位数,反映出银行系保险公司的退保率高于行业平均水平。

银保是典型的规模效应型渠道,短期内能够形成保费规模。但面向的是银行客户,主要销售的也是偏理财类的产品,加上销售人员的专业性等问题,更容易出现客户将保险产品与一般的理财产品混淆、进而引发退保的问题。除了退保率的问题外,保险公司对银保渠道的控制力相对较弱,销售成本更多的是由掌握客户、场景的银行决定,还有一些灰色地带,也就推高了整体的成本。当保险公司加剧对银行渠道争夺的情况下,很可能导致行业整体的利润进一步被削弱。

所以,在关注银保渠道新业务增长能力的同时也要看到相对应的各种成本、业务品质方面的压力。不同保险公司战略重点不同,押宝银保渠道的策略也不使用所有人。

偿二代二期落地,偿付能力充足率下调

2022年也是偿二代二期落地之年,监管对险企的资本认定提出了更高的要求,如对长期股权投资强制减值、对长期保单的未来盈余部分只确认核心资本等。

受偿二代二期的影响,各家公司今年一季度的偿付能力,尤其是核心偿付能力都较上一季度都有了不同程度的下降。以下两张表格分别为74家人身险公司在2022年一季度及2021年四季度的核心偿付能力充足率和综合偿付能力充足率的排行情况。

74家人身险公司核心偿付能力充足率排行

74家人身险公司综合偿付能力充足率排行

为了满足偿付能力的新要求,多家保险公司在过去一两年间纷纷通过股东增资、发行债券等手段进行“补血”,根据界面新闻的统计,2022年以来已经有近20家险企合计增资超过500亿元。随着偿二代二期的落地,相信保险行业未来的发展也会更加规范。

通过以上数据可以看出,在各种因素的影响下,大小险企都在今年开年经历了不小的考验。面对前所未有的挑战,希望我们都可以快速适应新常态,实现行业更健康的发展!返回开隆理财网,查看更多

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