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郭进证券“全面发行”登陆!募资58亿元 这个地方国有资本43亿元 是'二当家'

开隆理财网2022-05-04 10:01

近日,郭进证券定增结果出炉。

金证券发布了《关于定增发行结果的公告》。本次拟发行股票数量为7亿股,发行价格为8.31元/股,募集资金总额为58.17亿元,基本实现了定增股的“全额发行”。

分析人士认为,近年来,监管层一直在倡导和鼓励券商行业做大做强。通过此次定增,郭进证券作为民营券商,将能够更好地利用包括成产资本在内的股东的资源禀赋和社会资源,提高抗风险能力。

民族证券58亿元将被固定。

4月29日晚间,郭进证券披露定增报告,共募资58.17亿元。发行后,成都国资将成为郭进证券的第二大股东。

具体来看,郭进证券以8.31元/股的发行价共发行新股7亿股,共募集资金58.17亿元,占拟发行额(60亿元)的97%。扣除5200万元手续费后,郭进证券募集资金净额为57.65亿元。

中信建投定增高完成主要是地方国资大量增持。报道称,本次共有7名投资者获配股份,其中成都产业资本控股集团有限公司(以下简称成都物控)获配3.65亿股,成都娇子金融控股集团有限公司(以下简称娇子金控)获配1.48亿股,获配金额分别为30.3亿元和12.33亿元,锁定期为3年。

成都物控和娇子金控都是成都国资和四川国资旗下的企业。他们此次增持了5.13亿股郭进证券,总成本为42.63亿元。

具体来看,根据天眼查信息,成都物控70.12%的股权由成都产业投资集团有限公司持有,29.88%的股权由四川发展资产经营有限公司持有,均为成都SASAC或四川省财政厅所有。

另一份公开资料显示,娇子金控是成都市大型国企,在成都市委市政府整合地方金融资源,提升地方金融机构竞争力的背景下,于2008年10月31日正式成立。目前,集团拥有10家全资子公司、6家控股子公司、14家参股公司和2家合伙企业,是成都银行、金泰财险等8家公司的第一大股东。是成都农商行、西南联合产权交易所等5家公司的第二大股东。参股万和证券等公司。天眼查资料显示,娇子金融控股为成都SASAC全资所有。

此外,诺德基金、华夏基金、光大证券、中国银河证券等4家机构以及1名个人投资者李一鸣也获得了相应股份,锁定期为6个月。

(郭进证券固定投资者配置)

定增后,郭进证券的控制权没有发生变化。本次发行完成后,陈金霞通过长沙金庸及其一致行动人金庸控股控制公司21.38%的股份,仍为公司的实际控制人。成都物控和娇子金控合计持有公司股份5.62亿股,占比15.08%,位列郭进证券第二大股东。

拟增加资本中介和证券投资业务。

据郭进证券此前披露,募集资金投向包括投资资本中介业务(不超过20亿元)、投资证券投资业务(不超过15亿元)、向全资子公司增资(不超过5亿元)、投资信息科技及风控合规(不超过5亿元)、供应商

成都产业资本等机构相关负责人对券商中国记者表示,郭进证券作为四川本土券商,30多年来一直保持稳健的经营态势,形成了有效的管理机制、健全的管理架构、优秀的管理和众多经验丰富、技能突出的优秀人才,在业内享有良好的声誉和口碑。金色证券是成都重要的地方法人金融机构,对成都打造西部金融总部商务区和金融产业集聚区具有重要意义。成都产业资本之所以全力支持郭进证券本次定增,是看重其良好的成长潜力和广阔的发展前景。本次增持的参与者将作为郭进证券的优质战略投资者,充分利用自身深厚的产业基础和丰富的项目资源,通过业务协同进一步提升郭进证券的资源禀赋,为郭进证券在各地区、各行业的业务拓展提供有力支持,支持郭进证券做大做强。

对于郭进证券未来的发展,据郭进证券相关负责人介绍,对于郭进证券来说,1990年成都证券的成立是公司第一次创业的起点,2005年金庸进入郭进证券是其第二次创业的起点。这两次创业分别走过了十五个年头,使公司从一家区域性、单一业务的券商迅速成长为一家资质齐全、业务齐全、全国布局,在特定区域和行业具有较强市场地位和影响力的券商。

他还说,在2021年

以来,经过广泛调研和深入论证,公司上下一致厘清了“做大做强”的战略方向,决定开启公司的第三次创业,并确立了到2031年底前,营业收入进入行业前15名的战略目标,并明确“以投行为牵引,以研究为驱动”的战略原则。而本次募资的顺利完成,将为公司第三次创业的开启奠定坚实的基础。

一季度投行、经纪、资管业务同比增长

4月28日晚间,国金证券披露了2021年年报及2022年一季报。

国金证券2021年年报显示,公司在2021年实现营业收入71.27亿元,同比增长17.55%,归母净利润为23.17亿元,同比增长24.41%。

分业务来看,包括自营投资、财富管理、机构服务等业务均实现两位数增长。投行业务作为公司一直以来的强项也保持强劲,2021年国金证券完成股权融资项目合计36家,其中IPO19家,市场排名第10名;再融资17家,市场排名第11名。

2022年一季度,公司分别实现营业收入和归母净利润9.12亿元和1.24亿元,较去年同期分别下滑39.72%和73.89%。业绩大幅下滑的原因主要受自营业务亏损的影响,自营业务在一季度亏损了2.63亿元,而2021年同期为盈利3.66亿元(按照“自营业务收入=投资收益+公允价值变动损益-对联营企业和合营企业的投资收益”计算)。

其他业务方面,国金证券投行、资管、信用业务收入在一季度小幅增长,其中投行业务一季度净收入为3.49亿元,同比增长0.33%;而经纪业务手续费净收入则在行业整体下滑的情况下同样出现下滑,一季度经纪业务收入4亿元,同比下降11.40%。

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