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越跌越买!一季度非货币ETF份额增加1352亿元 前10大市场占比超八成

开隆理财网2022-04-25 10:01

原创新经济IP新经济E线2022-04-25 09:17

被包括在一个集合中

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2022年公募基金一季报落下帷幕。

Wind统计数据显示,今年一季度,基金市场规模较去年四季度末略有缩小,总规模近25.08万亿元,环比下降1.48%。一季度货币市场基金市场规模增长明显,环比增长6.84%,其次是QDII基金和债券基金,环比分别增长2.69%和2.52%。混合型基金和普通股票型基金环比下降14.20%和12.57%。

经济新E线注意到,今年以来市场持续震荡,股票型基金指数遭遇大幅回撤。以股票指数基金指数为例。截至4月22日收盘,该指数今年以来累计跌幅超过20%,达到20.47%。但是通过ETF抄底借入资金的势头一点也没有减少,甚至可以说是越买越多。

基金今年一季报数据显示,包括货币ETF在内的总市场份额增至11883.6亿份,较去年四季度末的10275.41亿份增加了1608.20亿份,增幅为15.65%。值得一提的是,今年一季度末货币ETF份额也录得正增长至3169.65亿份,去年四季度末为2913.71亿份,净增255.94亿份,环比增长8.78%。

如果剔除货币ETF,到今年一季度末,非货币ETF份额已经从去年四季度末的7361.7亿份增加到8713.95亿份,环比增加1352.25亿份。增速大大超过货币ETF,涨幅接近20%,达到18.39%。

跨境ETF份额增长排名第一。

根据新E线的统计,跨境ETF的份额增长率在所有ETF中排名第一,包括股票ETF、规模ETF、行业ETF、策略ETF、风格ETF、主题ETF、债券ETF、商品ETF和跨境ETF。

ETF市场分布

来源:风

截至今年一季度末,跨境ETF份额增至1813.79亿份,去年四季度末为1167.62亿份,净增646.18亿份,最高达55.34%。其市场份额也从去年第四季度末的11.36%增长到15.26%,增长了3.9%。

同时,在同期基金指数收益为负的情况下,跨境ETF的资产规模仍然保持正增长,其资产净值从去年四季度末的1108.69亿元增加到1363.72亿元,增加了255.03亿元,增幅超过20%,达到23%。

这一增速仅次于策略指数ETF的增速。截至今年一季度末,后者的份额也从去年四季度末的94.79亿增加到139.59亿,增加了44.8亿,环比增长率为47.26%。相应的,策略指数ETF的资产规模也从去年四季度末的133.61亿元上升至166.84亿元,增加33.23亿元,增幅24.87%。

新经济E线注意到,上述子ETF中,主题指数ETF、行业指数ETF和股票ETF今年一季度份额增幅均超过10%,期末份额分别为2709.42亿份、1792.18亿份和6819.35亿份,去年四季度末分别为2372.78亿份、1586.21亿份和6101.14亿份。

不过,上述三类子ETF的资产规模都有不同程度的缩水。其中,股票ETF的资产净值缩水近10%,从去年四季度末的9628.67亿元缩水至今年一季度末的8665.87亿元,减少了962.79亿元;今年一季度末,主题ETF和行业ETF的资产净值也分别缩水至2733.39亿元和1780.76亿元,同比下降193.49亿元和6.475

到今年一季度末,田弘上海黄金ETF、建信上海黄金ETF、前海开源黄金ETF、中银上海黄金ETF等9只黄金ETF的净资产均不足2亿元,最低的田弘上海黄金ETF更是跌破5000万元的平仓红线,仅入账4419万元。与2021年7月6日成立时的2.33亿元相比,不到一年时间,基金规模暴跌超过80%。

十大城市市场份额持续增加。

>此外,新经济e线调查还发现,在今年一季度非货币ETF份额强势增长背后,头部管理人的市占率同步持续提升,行业集中度进一步提高。

ETF规模变化

来源:Wind

Wind统计显示,截至今年一季度末,全市场51家管理人共计管理非货币ETF规模达10528.91亿元。2021年四季度末,这一数字为11269.28亿元。可见,全部管理人非货币ETF管理规模环比缩水740.37亿元,缩水率为6.57%。

同样,前十大管理人在今年一季度末合计管理非货币ETF规模环比也有所减少至8483.27亿元,但市场占比份额环比仍略有增加至80.57%。而2021年四季度末,前十大管理人管理非货币ETF规模共计为9029.23亿元,市场占比为80.12%。经过一个季度之后,前十大管理人市占率环比进一步提升了0.45%。

从前十大非货币ETF管理人规模变动情况来看,千亿巨头阵营已减少至两家,分别是华夏基金和易方达基金,期末管理规模分别为2251.52亿元和1403.01亿元,较去年四季度末分别减少208.82亿元和增加54.63亿元。

截至今年一季度末,华夏基金旗下百亿非货币ETF共计有6只,分别为华夏上证50ETF、华夏恒生互联网科技业ETF、华夏沪深300ETF、华夏上证科创板50ETF、华夏国证半导体芯片ETF、华夏恒生ETF,合计规模达1528.3亿元,占比近七成,高达67.88%。

同期,在易方达基金非货币ETF中,百亿规模ETF也有4只,分别包括易方达中证海外互联ETF、易方达创业板ETF、易方达上证科创板50ETF、易方达恒生H股ETF,合计规模为727.36亿元,占比51.84%。

而排名第三的华泰柏瑞基金已跌下非货币ETF千亿军团榜。截至今年一季度末,其规模已缩水至942.43亿元,较去年四季度末的1044.56亿元,环比缩水102.13亿元,下降近一成。

新经济e线获悉,就前十强具体名单变化而言,嘉实基金唯一一家在今年一季度被剔除去非货币ETF管理人前十强名单,博时基金成功取代上位,位列第十强,合计规模为336.53亿元。其中,嘉实基金非货币ETF管理规模已下降至324.83亿元,较去年四季度末的382.25亿元,减少了57.42亿元,降幅为15.02%。

截至今年一季度末,博时基金旗下博时恒生医疗保健ETF和博时标普500ETF份额分别增加至48.13亿份和52.98亿份,环比激增32.5亿份和28.91亿份,增幅分别高达207.95%和120.11%。

余下前十强非货币ETF管理人分别为国泰基金、南方基金、华宝基金、华安基金、广发基金、天弘基金,对应今年一季度末管理规模分别为897.58亿元、787.60亿元、555.94亿元、481.68亿元、446.65亿元、380.33亿元。

与此同时,仍有多达14家管理人今年一季度末合计管理非货币ETF规模不足2亿元,分别包括兴业基金、万家基金、山西证券、南华基金、浙商资管、融通基金、前海开源基金等。

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