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明星基金经理“摔跤”这家基金公司能做什么?

开隆理财网2022-04-19 10:04

作者:涟漪

“这是最好的时代,这是最坏的时代。”

狄更斯街3354号

资本市场变幻莫测,明星基金在限购和取消限购之间摇摆不定。

这到底是怎么回事?

基金管理人的基金取消认购限额

2022年4月11日,汇丰晋信基金管理有限公司(以下简称“汇丰晋信基金”)发布公告称,自4月11日起取消汇丰金鑫智造先锋股票、汇丰晋信核心成长混合、汇丰晋信研究精选混合的申购限额,而上述三只基金此前的单个账户限额为1万元。

值得一提的是,一个月前,也就是2022年3月9日,汇丰晋信基金刚刚将汇丰金鑫智造先锋基金和汇丰晋信核心成长基金两只基金的申购、转换和定期定额投资业务限额,由原来的1000元以上(不含1000元)提高到1万元以上(不含1万元)。对此,汇丰晋信基金表示,看好市场的长期投资价值,希望帮助投资者把握。

不过,无论是放宽基金限购,还是取消申购限制,汇丰晋信基金和基金经理的变化都有点快。

田甜基金网数据显示,2022年以来,截至4月13日,汇丰金鑫智造先锋股票A类和C类、汇丰晋信核心成长A类和C类收益分别为-28.78%和-28.88%、-14.98%和-15.10%,排名相近,分别为692|734和695|734。

(来源:田甜基金网)

田甜基金网显示,陆斌自2019年5月起担任基金经理。截至2022年4月13日,他目前的基金资产总额达到349.21亿元,任职期间最好的基金回报为241.65%。

截至2022年4月13日,汇丰晋信基金总管理规模为612.62亿元,也就是说,陆斌的管理规模占公司总管理规模的57.00%,是真正的明星基金经理。

截至2022年4月13日,汇丰晋信基金总管理规模为612.62亿元,也就是说,陆斌一人的管理规模占公司总管理规模的57.00%。

陆斌在2019年5月出任基金经理后,凭借汇丰晋信低碳先锋134.41%的回报,在2020年夺得2020年股票基金冠军,其旗下另一只基金汇丰金鑫智造先锋也取得了128.65%的回报。

在市场极度分化的2021年,在投资者哀鸿遍野的环境下,吕斌的表现也是非常不错的。

根据Wind的数据,到2021年底,陆斌管理的4只基金年回报率为39.8%,远高于同期沪深300指数的-5.2%。

2021年,吕斌管理的汇丰晋信低碳先锋、汇丰晋信动态策略、汇丰金鑫智能先锋涨幅均超过40%,均位列同类基金前10%。

2019年至2021年,陆斌管理的汇丰金鑫知识先锋基金取得了468.3%的回报,在最近三年的股票型基金中排名第一。

除了上述三只基金,陆斌还管理着两只基金,汇丰晋信低碳先锋股票A类和C类、汇丰晋信动态策略混合基金A类。

但从业绩来看,这两只基金自2022年以来的表现并不出色。

Tiantian.com数据显示,2022年以来,截至4月13日,汇丰晋信低碳先锋股票A、C和汇丰晋信动态策略混合A的收益分别为-20.91%和-21.01%和-16.80%,相似排名分别为395|734和403|734和798|2715。

业绩高度依赖单人百亿基金经理短缺。

“状元”的表现是这样的。那么,汇丰晋信基金其他基金经理的业绩如何呢?

公开资料显示,汇丰晋信基金成立于2005年11月16日,总部位于上海,注册资本2亿元。由汇丰环球投资管理和山西信托有限责任公司持有,持股比例分别为49%和51%。

根据田甜基金网的数据,汇丰晋信基金旗下共有17位基金经理。

(来源:田甜基金网,制图:IPO参考)

数据显示,除吕斌外,汇丰晋信、李媛媛、付裕庆基金经理管理规模合计达到100亿元以上,分别为154.22亿元、153.77亿元,其余14位基金经理管理规模均不足50亿元,其中11位基金经理管理规模不足10亿元。

值得一提的是,李媛媛和傅雨晴目前均管理两只基金,其中汇丰晋信货币A类和B类由两人共同管理。

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(来源:天天基金网)

天天基金网显示,截至2021年12月31日,汇丰晋信货币A类和B类的规模分别为0.30亿元、151.68亿元,即总规模达到151.98亿元。

而2022年以来,截至4月13日,汇丰晋信货币A类和B类的回报也处于同类“尾巴”,回报分别为0.51%和0.58%,同类排名分别为630|690和415|690。

据悉,2021年初,汇丰晋信基金曾赋予陆彬权限,希望其能组建一个强大的团队,“三五年之后,有三五个100亿基金经理” 。

从整体来看,汇丰晋信旗下基金经理虽然人数不算少,但是在基金管理上仍旧很大程度依赖陆彬个人,其似乎也在努力培养新人,从业不到1年的基金经理就有3位,只是,目前新人还难 “堪当大任”。

不过,值得一提的是,在汇丰晋信基金17名基金经理中,除陆彬外,侯玉琦、方磊的任职期间最佳回报也较为不错,分别为182.10%、148.02%。

天天基金网显示,侯玉琦管理着汇丰晋信双核策略混合A类和C类、汇丰晋信医疗先锋混合A类和C类2只基金,截至2022年4月13日,汇丰晋信双核策略混合A类和C类的回报分别为-23.77%和-23.88%,同类排名分别为1822|2713、1845|2713;而汇丰晋信医疗先锋混合A类和C类则于2021年7月刚成立,成立以来的任职回报分别为-30.14%和-30.40%。

(来源:天天基金网)

目前,方磊管理着汇丰晋信恒生龙头指数A类和C类、汇丰晋信大盘波动股票A类和C类、汇丰晋信中小盘低波动策略股票A类和C类3只基金,截至2022年4月13日,上述基金的回报分别为-12.06%和-12.18%、-10.24%和-10.38%、-14.13%和-14.33%,同类排名分别为394|1813和410|1813、59|734和64|734、135|734和139|734。

(来源:天天基金网)

面对变化莫测的资本市场,2022年汇丰晋信基金未来将何去何从?

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