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重磅!A股近10年最大IPO来了?

理财投资平台软件 2021-11-01 14:13
重磅!A股近10年最大IPO来了?

10月29日,证监会公告称,中国移动将于11月4日首发上会。

8月18日晚间,中国移动发布公告称,公司首次公开发行A股股票的申请材料已获中国证监会受理。同日,中国移动亦披露A股IPO招股书,公告显示,中国移动拟公开发行不超过9.65亿股A股股份,募集资金将围绕“新基建、新要素、新动能”,推进数智化转型,构建新型数智生态,用于5G精品网络建设、云资源新型基础设施建设、千兆智家建设、智慧中台建设、新一代信息技术研发及数智生态建设等5个项目,总投资共1569亿元,拟投入的募集资金金额为560亿元。

中国移动本次上市的联席保荐机构(主承销商)为中国国际金融股份有限公司和中信证券股份有限公司。

中国移动称,可授权主承销商行使超额配售选择权,超额发售不超过本次发行A股股数(行使超额配售选择权之前)15%的A股股份。

中国移动本次募集资金投资项目聚焦其主营业务,包括5G精品网络建设项目、云资源新型基础设施建设项目、千兆智家建设项目、智慧中台建设项目、新一代信息技术研发及数智生态建设项目。

业绩方面,中国移动在港交所公告,前三季度营运收入为人民币6486亿元,比上年同期上升12.9%;其中,通信服务收入为人民币5729亿元,比上年同期上升9.0%;EBITDA为人民币2,375亿元,比上年同期上升9.5%;股东应佔利润为人民币872亿元,比上年同期上升6.9%。

中国移动2021年半年报显示,2021年上半年,公司实现营运收入4436亿元,同比增长13.8%,其中,通信服务收入达到3932亿元,同比增长9.8%,增速创十年新高;净利润为591.18亿元,同比增长6%。

据中国移动近日公布的2021年9月份运营数据显示,移动当月净增5G套餐客户数2707.6万户。截至2021年9月末,5G套餐客户数累达3.31221亿户。

数据显示,2021年9月份,中国移动用户总数达到9.55706亿户,当月净增客户数460.6万户。中国移动4G客户数达到8.15741亿户,当月净增464.6万户。有线宽带方面,中国移动有线宽带客户总数达到2.35353亿户,当月净增客户数415.8万户。

截至29日收盘,港股中国移动跌1.23%,报48.25港元/股。

值得注意的是,三家运营商即将齐聚A股市场。8月20日,中国电信(601728.SH)正式回到A股,发行价格为4.53元/股。

数据显示,中国电信A股首发募集资金达541.59亿元,目前是A股历史上第五大IPO——前四位分别是农业银行、中石油、中国神华和建设银行。

由于发行规模较大,中国电信A股网上中签率达0.956293%,中签率为2016年新股实施信用申购制度以来第三高,仅次于三峡能源和邮储银行。

而中国移动招股书显示,公司拟公开发行A股股份数量不超过96481.3万股,不超过本次发行后公司已发行股份总数的4.5%。若此次中国移动的募集资金最终达到560亿元,将超过刚刚回A上市的中国电信,成为近10年来A股最大IPO,也是A股历史上第五大IPO。

中国联通董事长王晓初在8月19日业绩会上表示,中国电信和中国移动回A短期内会对中国联通形成一定的压力。“因为每家公司要想获得资本,必须要有好的表现,所以这个时候,无论是资本市场的承诺还是用户市场方面,他们都会相对比较激进一点。”

不过,他认为,上市结束后,市场会更加理性。“因为国内消费者同时又变成了投资人,除了用户的需求,投资人更关心的是价格。所以从长远看,两家公司回A,对中国联通、对整个市场更加有效的竞争带来正面影响。”

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