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这家公司耗资50亿收购海外锂盐商,溢价36%

理财投资平台软件 2021-10-11 14:12
这家公司耗资50亿收购海外锂盐商,溢价36%

又有A股公司“抢锂”?

总市值超过2000亿元人民币的紫金矿业有大消息。公司拟以总对价约9.6亿加元(注:按当前汇率计算,约合近50亿人民币),收购Neo Lithium所有已发行股份。

资料显示,Neo Lithium 公司为锂卤水开发领域的知名企业。

值得注意的是,在新能源和新能源车赛道大火的背景下,锂矿备受追捧,今年以来不少A股上市公司加大了对锂矿的布局力度。

大动作!紫金矿业拟耗资近50亿人民币收购锂盐商

根据加拿大锂盐商Neo Lithium当地时间10月8日披露的公告,紫金矿业已同意以每股6.50加元收购Neo Lithium所有已发行股份,总对价约9.6亿加元(注:按当前汇率计算,约合近50亿人民币),此次交易价格较Neo Lithium 20日均价溢价约36%。

据悉,Neo Lithium 3Q锂盐湖项目是世界上同类项目中规模最大、品位最高的项目之一。

根据Neo Lithium 公司公告,Neo Lithium 公司凭借其高质量的3Q项目和经验丰富的团队,迅速成为锂卤水开发领域的知名企业。Neo Lithium 正在迅速推进其拥有100%权益的3Q项目,这是拉丁美洲“锂三角”中独一无二的高品位锂卤水湖和盐湖综合体。3Q项目位于Catamarca省,该省是阿根廷最大的锂生产区。

根据紫金矿业2021年半年报,紫金矿业是大型跨国矿业集团,在全球范围内从事金、铜、锌等矿产资源勘查与开发,适度延伸冶炼加工及贸易金融业务等,拥有较为完整的产业链。公司产品在全球经济社会持续发展、清洁能源结构转型升级中发挥着日益重要的作用。半年报报告期,公司董事会战略与可持续发展(ESG)委员会提出将新能源新材料作为重要发展方向。紫金矿业主要商业模式为,强化矿业核心基础地位,全面提升金、铜等主力矿种运营能力,兼顾锌、银、铁等矿种和新能源新材料矿种潜力。公司位居《福布斯》2021全球上市公司2000强第398位,全球金属企业第9位、全球黄金企业第3位;位居2021《财富》中国500强第67位。

事实上,早在今年8月初,紫金矿业董事长陈景河就曾在公共场合表示,将在国内外寻求开发锂矿机会,未来计划收购一些项目与矿山资产,并打通从锂上游资源到材料的全产业链。

不过,公司随后发布公告称,公司有关锂等新能源矿种的布局是基于公司战略上的初步规划,没有具体的时间进度表和具体项目安排。截至当时,公司没有筹划任何具体项目,未来如有相关事项或进展,公司将及时予以公告。

此外,在该份公告中,紫金矿业称,公司作为以金、铜为主的多金属矿业公司,目前经营的矿种有金、铜、锌(铅)、铁、银以及钨、钼、钴、铂族金属等,其中铜、钴、铂族金属等为新能源矿种。根据公司2021年半年报,金、铜、锌(铅)、铁银等业务是公司的利润来源,分别占公司毛利的 20.83%、52%、8.43%、18.74%。截至当时,公司没有锂矿资源和相关业务。

2021年上半年,受益于基本金属市场强势上涨机遇,紫金矿业主营矿产品量价齐增,主要经济指标跨越增长,实现营业收入1,098.63亿元,同比增长32.14%(上年同期:831.42亿元);利润总额114.70亿元,同比增长180.12%(上年同期:40.95亿元),其中归母净利润66.49亿元,同比增长174.60%(上年同期:24.21亿元),超过2020年全年归母净利润,创历史新高。截至2021年6月底,公司总资产为1,986.62亿元,较年初增长8.97%(年初:1,823.13亿元),其中归属上市公司股东净资产为668.87亿元,较年初增长18.30%(年初:565.39亿元)。

新能源赛道大火 A股上市公司纷纷抢“锂”

在新能源和新能源车赛道大火的背景下,今年以来不少公司加大了对相关赛道的布局,特别是加大了对锂矿的布局,这里面有不少A股上市公司的身影。

比如就在今年9月底,宁德时代已与Millennial Lithium Corp.签订协议,以3.77亿加元收购该公司100%股权。

值得注意的是,Millennial Lithium公司的股权,不仅受到宁德时代的青睐,锂矿巨头赣锋锂业也曾出手要约收购,但最终出局。

赣锋锂业9月29日的公告显示,因 Millennial 收到了要约竞争对手的“更优报价”,且赣锋国际未在约定期限内选择上调要约价格,Millennial 已单方终止与赣锋国际的要约收购合作协议,并向赣锋国际支付了1000万美元的合作终止费。公司经审慎考虑后决定不上调要约收购报价,不会影响公司的生产经营及财务状况,亦不会影响公司的发展战略及经营规划,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

资料显示,赣锋锂业于2021年7月16日召开的第五届董事会第二十九次会议审议通过了《关于赣锋国际或其全资子公司对加拿大Millennial公司进行要约收购涉及矿业权投资的议案》,同意全资子公司赣锋国际有限公司(简称“赣锋国际”)或其全资子公司以自有资金对加拿大Millennial LithiumCorp(简称“Millennial”)进行要约收购,交易金额不超过3.53亿加元。

根据赣锋锂业当时发布的公告,Millennial为一间根据加拿大卑诗省法律注册成立并于多伦多证券交易所创业板上市之公司,证券代码为ML。Millennial成立于 2005年3月7日。公司的前身为Redhill Resources Corp.。Millennial主要从事收购、勘探及开发锂矿业权,目标是成为锂电池行业具竞争力的供应商。Millennial 旗下的主要资产为位于阿根廷Salta省的 Pastos Grandes锂盐湖项目及位于阿根廷 Jujuy省的Cauchari East 锂盐湖项目。

Pastos Grandes锂盐湖项目位于阿根廷西北部Salta省Salar de los Pastos Grandes地区中部,持有占地约14,093公顷的采矿特许权,Millennial持有该项目100%权益。Cauchari East锂盐湖项目位于阿根廷Jujuy省Cauchari-OlarozSalar的东侧。目前该项目仍在勘探初期,相关许可证仍在申请阶段,经济资源(如有)等信息尚不明确,Millennial 持有该项目100%权益。

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